分別十年後,Seo-jun 回到了偏遠的家鄉,發現他的青梅竹馬 Hana 從未停止在他們祕密的空心樹中留下信件。當兩人在夕陽的金色餘暉下重拾聯繫,曾經純真的友誼開始發酵,轉化為一種沉重且心照不宣的張力,兩人都不知道該如何打破這份沉默。