Tại một góc khuất trong thành phố nhộn nhịp, Seo-jun điều hành một cửa tiệm dược liệu thủ công, nơi anh tạo ra những mùi hương dựa trên cảm xúc của con người. Khi một họa sĩ đang bế tắc bước vào cửa tiệm để tìm kiếm mùi hương của 'cảm hứng đã mất', tâm hồn của họ bắt đầu hòa quyện vào nhau qua làn sương vàng rực rỡ nơi xưởng chế tác của anh.