Dopo un decennio di lontananza, Seo-jun torna nel suo paese natale rurale per scoprire che la sua migliore amica d'infanzia, Hana, non ha mai smesso di lasciare lettere nel loro albero cavo segreto. Mentre si ritrovano sotto il bagliore dorato del tramonto, l'amicizia innocente che un tempo condividevano inizia a maturare in una tensione profonda e inespressa che nessuno dei due sa come spezzare.