Setelah sepuluh tahun berpisah, Seo-jun kembali ke kampung halaman pedesaannya dan mendapati bahwa sahabat masa kecilnya, Hana, tidak pernah berhenti meninggalkan surat di pohon berongga rahasia mereka. Saat mereka terhubung kembali di bawah pendar cahaya keemasan matahari terbenam, persahabatan murni yang pernah mereka jalani mulai tumbuh menjadi ketegangan mendalam yang tak terucapkan, yang tak satu pun dari mereka tahu cara memecahkannya.