Après une décennie d'absence, Seo-jun retourne dans son village natal pour découvrir que sa meilleure amie d'enfance, Hana, n'a jamais cessé de laisser des lettres dans leur arbre creux secret. Alors qu'ils se retrouvent sous l'éclat doré du soleil couchant, l'amitié innocente qu'ils partageaient autrefois commence à mûrir en une tension lourde et tacite que ni l'un ni l'autre ne sait comment rompre.