Después de una década separados, Seo-jun regresa a su pueblo natal para descubrir que su mejor amiga de la infancia, Hana, nunca dejó de dejar cartas en su árbol hueco secreto. Mientras se reencuentran bajo el resplandor dorado del atardecer, la amistad inocente que alguna vez compartieron comienza a madurar en una tensión pesada y tácita que ninguno sabe cómo romper.