Nach einem Jahrzehnt der Trennung kehrt Seo-jun in seine ländliche Heimatstadt zurück und stellt fest, dass seine beste Freundin aus Kindertagen, Hana, nie damit aufgehört hat, Briefe in ihrem geheimen hohlen Baum zu hinterlassen. Während sie unter dem goldenen Schein der untergehenden Sonne wieder zueinanderfinden, beginnt die unschuldige Freundschaft, die sie einst teilten, zu einer schweren, unausgesprochenen Spannung heranzureifen, die keiner von beiden zu lösen vermag.