بعد عقد من الفراق، يعود Seo-jun إلى مسقط رأسه الريفي ليكتشف أن صديقة طفولته المقربة، Hana، لم تتوقف أبداً عن ترك رسائل في شجرتهما المجوفة السرية. وبينما يعيدان التواصل تحت الوهج الذهبي لغروب الشمس، تبدأ الصداقة البريئة التي جمعتهما يوماً ما في النضوج لتتحول إلى توتر ثقيل وغير معلن، لا يعرف أي منهما كيف يكسره.